27 Alltägliche B2B‑Prozesse, bereits bewertet.
Erkennst du deinen Arbeitsalltag wieder? Öffne einen Prozess für die Bewertung der einzelnen Schritte oder starte ein Audit für deine eigene Variante davon.
27 von 27 Prozesse
Account-Recherche im Vertrieb
Kann KI die Account-Recherche im Vertrieb ersetzen? Kurze Antwort: nicht vollständig. Kombiniere deterministische Automatisierung, KI-Unterstützung innerhalb klarer Grenzen und menschliche Prüfung.
Bei Angeboten nachfassen
Automatisierte Erinnerungen, KI-Entwürfe und echte Gespräche für die Fälle, auf die es ankommt.
Eingehende Leads qualifizieren
Automatisch anreichern und bewerten; über Passung und Zeitpunkt entscheidet eine Person.
Ein erstes Angebot vorbereiten
KI erstellt Entwürfe auf Basis früherer Angebote; Preise und Zusagen bleiben bei der verantwortlichen Person.
CRM nach Verkaufsgesprächen aktualisieren
Anrufnotizen in vorgeschlagene Updates umwandeln; eine Person genehmigt, bevor etwas geändert wird.
Verhandlung einer Verlängerung
Bereite die Zahlen automatisch auf. Halte das Gespräch menschlich.
Fehlende Unterlagen nachfordern
Lass Systeme fehlende Unterlagen im Blick behalten. Lass die KI unstrukturierte Antworten bearbeiten.
Eingangsbestellungen verarbeiten
Extrahieren, abgleichen und buchen. Nur Ausnahmen erreichen eine Person.
Genehmigung von Lieferantenänderungen
Automatisiere die Dokumentation; lass die Genehmigung weiterhin bewusst durch einen Menschen erfolgen.
Außendienstbesuche planen
Regeln können 90 % davon planen. Menschen berücksichtigen die Einschränkungen, die die Regeln nicht kennen.
Onboarding eines neuen Kunden
Konsistente Übergaben ohne Verlust der persönlichen Begrüßung.
Ein Quartalsgespräch vorbereiten
KI stellt Nutzungsdaten und Verlauf zusammen; der CSM verantwortet die Darstellung.
Umgang mit einem Abwanderungssignal
Automatisch erkennen. Persönlich darauf reagieren.
Monatliche Rechnungen abgleichen
Abgleichen, markieren und weiterleiten. Nur die Ausnahmen erreichen eine Person.
Lieferantenrechnungen bearbeiten
Automatisch extrahieren und abgleichen; Abweichungen und Zahlungsfreigabe bleiben bei einer Person.
Überfällige Zahlungen anmahnen
Eine Kontaktfolge, die den Tonfall berücksichtigt und bei der ein Mensch eingreift, bevor es angespannt wird.
Genehmigung von Spesenabrechnungen
Lies Belege mit KI aus; genehmige Routinefälle automatisch; eskaliere die ungewöhnlichen Fälle.
Monat abschließen
Automatisiere die Checkliste; Ermessensentscheidungen bleiben beim Controller.
Bewerbungen sichten
Die KI fasst zusammen. Menschen entscheiden und bleiben dafür verantwortlich.
Onboarding einer neuen Arbeitskraft
Konten, Formulare und Erinnerungen auf Autopilot. Die Begrüßung ist menschlich.
Richtlinienfragen beantworten
KI antwortet auf Basis deines eigenen Handbuchs. Sensible Fälle gehen an die Personalabteilung.
Wiederkehrende Fragen beantworten
KI erstellt Entwürfe auf Basis deiner Dokumentation; dein Team kümmert sich um die Sonderfälle.
Eingehende Tickets triagieren
Automatisch klassifizieren und weiterleiten; ein Mensch entscheidet über die Priorität.
Umgang mit einer formellen Beschwerde
Kontext automatisch sammeln. Die Antwort übernimmt ein Mensch.
Content für andere Zwecke wiederverwenden
KI entwirft Varianten aus einem Ausgangstext; ein Marketer bearbeitet und genehmigt.
Berichtswesen zu Kampagnen
Rufe die Zahlen automatisch ab; formuliere die Erkenntnisse mit KI-Unterstützung.
Die Nachbereitung von Veranstaltungen organisieren
Kontakte synchronisieren und Nachrichtensequenzen senden; persönliche Nachrichten für Kontakte mit konkretem Interesse.